11月25日新能源行业动态汇总

1.1 龙蟠科技：磷酸铁锂材料订单规模突破历史记录

龙蟠科技控股子公司与楚能新能源签署的磷酸铁锂正极材料供应协议，规模从2025年5月的15万吨/年跃升至130万吨（2025-2030年），合同金额超450亿元。该协议创新性地引入预付款机制，反映出储能电池企业对上游材料的战略锁定需求。值得关注的是，楚能新能源同期宣布在武汉江夏区建设储能电池生产基地，规划产能达100GWh，进一步印证了储能赛道的高景气度。

1.2 星源材质：固态电解质膜技术突破

与中科深蓝汇泽的合作聚焦于固态电解质膜的开发，该材料是固态电池实现高能量密度（理论值超500Wh/kg）和本质安全性的关键。目前实验室样品已通过针刺测试，计划2026年完成中试。此次合作将补全星源材质在隔膜领域的固态技术布局，形成"液态+固态"双技术路线。

1.3 宝丰能源：煤化工绿氢替代示范项目投产

内蒙古300万吨/年煤制烯烃项目采用"绿氢+CCUS"技术路线，通过配套建设的绿电制氢装置，实现煤化工环节的深度脱碳。项目投产后，吨烯烃碳排放较传统工艺降低62%，为高耗能行业低碳转型提供可复制方案。该项目已入选国家发改委"绿色低碳先进技术示范工程"。

1.4 其他企业动态

• 振芯科技设立AI子公司，重点开发新能源场站智能运维系统，已获3家风电企业订单。

• 豪恩汽电布局机器人感知技术，其激光雷达产品通过汽车级认证，将应用于新能源重卡自动驾驶。

• 百傲化学半导体子公司完成首条电子级磷酸生产线建设，产品纯度达PPT级，可满足光伏硅片清洗需求。

二、技术前沿：固态电池与氢能应用突破

2.1 固态电池产业化进程加速

除星源材质的电解质膜突破外，太蓝新能源的氧化物固态电池已实现装车测试，能量密度达400Wh/kg，循环寿命超2000次。产业链上下游协同效应显现：当升科技开发出适配固态电池的高镍正极材料，恩捷股份的固态电解质粉体材料进入量产阶段。

2.2 氢能应用场景拓展

宝丰能源项目首次实现绿氢在煤化工领域的规模化应用，其采用的碱性电解槽制氢效率达65%，单位制氢成本降至18元/kg。同时，国家电投在内蒙古建设的"风光储氢"一体化项目，通过氢储能解决新能源波动性问题，系统综合效率提升至72%。

2.3 钙钛矿电池效率再创新高

协鑫光电的1m×2m钙钛矿组件效率突破22.3%，组件寿命达15年，已启动100MW产线建设。该技术将光伏度电成本进一步降至0.15元/kWh以下，为光伏平价上网提供新路径。

三、政策项目：市场化机制与区域布局优化

3.1 云南省第三批新能源项目清单

新增405.3万千瓦装机中，光伏项目占比达86%，配套要求10%的调节资源。这推动储能市场快速发展，楚雄州规划的200MW/800MWh独立储能项目，采用"共享储能"模式，已与5家新能源企业签订租赁协议。

3.2 上海市海上光伏竞争配置

350万千瓦项目分布在已建和在建海上风电场址内，要求采用"风光同场"设计，降低用海成本。同时，项目需配套建设10%容量的氢储能装置，探索海上新能源制氢新模式。

3.3 项目优胜劣汰机制强化

云南昭通收回的70MW光伏指标重新招标中，要求中标企业具备"开发+建设+运营"全链条能力，并承诺采用N型TOPCon组件，确保项目全生命周期发电量提升15%。

3.4 广东省风电项目核准

新增612.5MW风电项目均要求配套新型储能，其中韶关项目采用"飞轮+锂电"混合储能方案，响应时间小于50ms，可有效平抑风电波动。

四、市场运行：价格分化与板块表现

4.1 锂材料价格走势

碳酸锂价格持续下跌，主要受青海盐湖提锂产能释放影响，当前库存已超4万吨。而氢氧化锂价格坚挺，因高镍三元电池需求增长，头部企业订单排至2026年Q2。

4.2 新能源汽车板块表现

动力电池回收板块涨幅达3.00%，格林美、光华科技等企业通过"城市矿山"模式，实现锂、钴、镍等金属的循环利用，单位回收成本较原生矿降低40%。

4.3 光伏组件出口数据

1-10月我国光伏组件出口量达211GW，同比增长35%，其中欧洲市场占比降至28%，东南亚、中东等新兴市场占比提升至42%。这反映出全球光伏市场多元化发展趋势。

五、行业发展：规范与创新并进

5.1 储能行业自律机制建立

中国电力企业联合会发布的《新型储能行业自律倡议》，提出六项举措：

1. 建立信用评价体系，将企业履约情况纳入电力市场准入条件；

2. 制定储能系统安全标准，要求电池管理系统具备三级预警功能；

3. 推广数字化运维平台，实现储能电站"无人值守、少人巡检"；

4. 建立行业白名单，对优质企业给予政策倾斜；

5. 开展联合技术攻关，重点突破长寿命、低成本储能技术；

6. 加强国际交流，参与制定国际储能标准。

5.2 虚拟电厂商业模式创新

国家电网在江苏建设的虚拟电厂平台，聚合了200MW分布式资源，通过需求响应机制，在2025年夏季用电高峰期间，累计减少尖峰负荷120MW，降低电网投资成本3.2亿元。

5.3 绿证交易市场扩容

全国绿证交易量突破5000万张，其中可再生能源电力交易占比达65%。北京、上海等6个试点城市开展绿证与碳市场衔接机制，推动企业实现"双碳"目标。

六、产业发展展望：技术突破与市场扩容

6.1 技术突破方向

• 固态电池：2026年预计实现小规模量产，能量密度突破450Wh/kg；

• 钙钛矿光伏：2027年产能达GW级，组件效率提升至25%；

• 氢能应用：2030年绿氢成本降至10元/kg，在化工、交通领域实现规模化应用。

6.2 市场扩容空间

• 储能市场：2025年全球新增装机预计达150GWh，中国占比超40%；

• 新能源汽车：2030年全球销量突破5000万辆，中国品牌市占率提升至35%；

• 光伏市场：2025年全球新增装机预计达500GW，中国占比维持在50%以上。

6.3 政策支持体系

• 财政补贴：对储能、氢能等前沿技术给予研发费用加计扣除；

• 市场机制：完善电力现货市场、绿证交易等市场化手段；

• 国际合作：参与"一带一路"新能源项目，输出中国技术标准。

结语

2025年11月的新能源行业动态，呈现出"技术突破加速、市场机制完善、国际合作深化"三大特征。从龙蟠科技的百万吨级订单，到宝丰能源的绿氢替代示范，再到云南省的405万千瓦新能源项目，每一项进展都标志着新能源产业正从规模扩张向质量提升转变。随着固态电池、钙钛矿光伏等前沿技术的突破，以及电力市场、绿证交易等机制的完善，新能源产业将在能源转型中发挥更加关键的作用，为全球碳中和目标实现提供中国方案。