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风电行业上半年业绩盘点:东方渐白?整机毛利率回升零部件厮杀依旧 破内卷仍“刻不容缓”

半年报披露季已过,财联社记者梳理风电产业链半年报发现,整机环节多数企业风机业务毛利率有所提升,行业似乎看到了曙光。不过,仍有部分整机企业和多数零部件企业毛利下滑,显示行业内卷仍存。

  中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩对财联社记者表示,部分企业开始放弃低价项目投标,整机价格今年上半年有所回归,但仍有很多招标,尤其是最低价中标规则的项目,中标价格仍然低于行业成本线。如何“破内卷”,走向良性竞争,对风电行业来说,仍然是当下“刻不容缓”的主题。

  整机环节毛利率回升

  2024年上半年,大多数风电整机企业毛利率提升,其中电气风电(688660.SH)毛利率同比增长4.94个百分点,达到16.13%,环比去年底,增长10.59个百分点。

  三一重能(688349.SH)相关负责人对财联社记者表示,今年上半年公司总体毛利率16.01%,较去年下半年环比增加4.82个百分点;其中,风机业务毛利率15.13%,环比去年下半年增加6.14个百分点,连续两个季度改善。

  金风科技(002202.SZ)上半年风机销售均价2479元/KW,同比增长2.5%,毛利率为3.75%,同比增长0.14个百分点。

  此前,有风电主机企业相关负责人对财联社记者表示,2024年公司不会继续执行此前的低价抢单策略。财联社记者统计发现,上半年部分发电企业2024年集采招标结果显示,陆上5MW风机含塔筒平均中标价达到2100元/kw以上,重回2000元以上,陆上风机价格开始理性回归。

  头部整机企业在手订单充裕

  风电招标方面,中国风能专业委员会(CWEA)统计数据显示,上半年我国风电新增项目招标容量7346.1万千瓦,其中陆上风电新增招标达6789.7万千瓦,同比2023年大幅增长,头部整机企业在手订单较为充足。

  其中,运达股份(300772.SZ)今年上半年累计中标规模达13936MW,公司新增订单14293.69MW,累计在手订单34204.63MW。

  金风科技方面,截至2024年6月30日,公司在手外部订单共计35.6GW,同比增加26.4%;6MW及以上的机组订单容量23.2GW,占比65%。

  电气风电2024年上半年新增订单3197.05MW,同比增长113.71%;累计在手订单为11513.90MW,同比增加了21.99%。

  上述三一重能相关负责人表示,凭借较为充足的在手订单,公司国内陆上风机对外销售容量3.3GW,同比增长121%,创造历史同期最好交付业绩,上半年实现营收52.8亿元,同比增长34.88%。

  行业仍需大力“破内卷”

  但今年上半年也有少数整机企业毛利有所下滑。其中,运达股份公告显示,公司今年上半年风机毛利率10.34%,同比下滑5.52%。

  “运达股份前期低价订单较多,因此毛利率表现不佳,金风科技等企业今年开始放弃一些低价订单,追求接单的质量,而不是简单的规模,保障了业绩的回升。”某风电行业观察人士对财联社记者透露。

  而在零部件环节,毛利率下降的情况占据行业主流。比如,新强联(300850.SZ)今年上半年风电类产品毛利率仅为12.27%,较上年同期减少12.84个百分点。

  金雷股份(300443.SZ)同样量利齐减,公司上半年风电主轴实现销售收入4.49亿元,同比下降32.48%,毛利率22.52%, 同比减少13.23个百分点。

  秦海岩表示,行业看到了曙光,但当下仍然存在低价恶性竞争,严重影响行业持续健康发展。“目前行业招标要求有一些不合理的条款,比如无关风速的发电量绝对担保等,这些条款不仅损害制造企业的利益,也给今后合同履约埋下了隐患。”

  举例来说,今年4月,新疆华电天山北麓基地610万千瓦新能源项目风力发电机组(含塔架)采购(4.2GW)开标,含塔筒最低折合单价为1219元/kW,按照350元/kW左右保守估算塔筒价格,裸机报价已跌至869元/kW。

  秦海岩呼吁,风电行业应按照高层的要求,加强行业自律,共同构建一个公平的市场竞争秩序,继续在“破内卷”方面下功夫,才能推动风电行业健康可持续发展。


文章来源:财联社



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