四川国资出手

　筹划IPO未果，河南气体龙头科益气体欲“转嫁”四川国资旗下A股公司。

　　蜀道装备2月17日晚公告，与科益气体的实际控制人许红波、冉玉勤签署《股份收购意向性协议》。根据协议，蜀道装备拟通过支付现金的方式收购许红波、冉玉勤及其他股东合计持有的科益气体65.43%股权，从而取得科益气体的控股权。经各方初步协商，本次交易中公司100%股权价值暂定为4.16亿元。

标的公司曾冲刺北交所IPO

　　公开资料显示，科益气体是一家集工业气体生产销售、工业尾气回收再利用及气体应用技术服务为一体的公司，主要产品为液态和气态的氧、氮、氩、二氧化碳以及超纯氨等，广泛用于冶金、化工、机械制造、食品、医疗等领域。公司在河南坐拥多个生产和充装基地，年销售工业气体超20万吨。

　　2015年6月，科益气体在新三板挂牌上市，先后获得国家高新技术企业、河南省专精特新企业、省级企业技术中心、省级高纯工业气体工程研究中心等荣誉。

　　2023年5月10日，科益气体向河南证监局报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案申请材料。

　　今年1月6日，科益气体还公告称，目前公司辅导工作正常进行，辅导机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已向河南证监局报送了《关于河南科益气体股份有限公司辅导工作进展情况报告（第七期）》。

　　财务数据显示，科益气体在2023年实现营业收入2.27亿元，归母净利润为2439.88万元。2024年上半年，公司实现营业收入9092.85万元，归母净利润为793.98万元。

　　此次交易有相关业绩承诺。据公告，经各方初步协商，本次交易业绩承诺期为2025年度、2026年度及2027年度，承诺归母净利润数分别为3000万元、4000万元和5000万元，合计1.2亿元。最终的业绩承诺金额、业绩补偿安排由各方综合本次交易审计、评估结果以及本次交易最终交易价格等因素协商确定。

蜀道装备延链求转型

　　资料显示，蜀道装备是四川国资旗下氢能源重点企业，也是蜀道投资集团有限责任公司（简称“蜀道集团”）旗下直管上市公司，后者是四川省属国企、世界500强企业。除蜀道装备外，蜀道集团还拥有四川路桥、四川成渝、宏达股份等3家上市公司。

　　业务上看，蜀道装备以研发、生产、销售LNG液化设备、液体空分设备、低温液体储运设备为主，并致力于新能源及节能技术开发应用、交通装备研发与制造。2024年度，蜀道装备预计实现盈利6000万元至7800万元，较上年同期增长83.79%至138.93%。

　　针对此次获得科益气体控制权，蜀道装备表示，本次交易有利于公司向下游产业链延伸，快速进入工业气体投资运营领域，与标的公司资产业务形成协同效应，推动公司从传统的装备制造向下游气体投资运营业务的转型升级。同时，有利于公司获取优质项目资源，实现在河南和中原地区的布局，加快落地和强化工业气体板块的项目拓展和业务发展。

　　近年来，蜀道装备在氢能领域展开了一系列运作。如牵头编制了蜀道集团“氢能产业实施方案”，规划并布局氢能产业链“制、储、加、用”等环节，为氢能技术的商业化应用提供了实践平台。

　　在氢能上游领域，蜀道装备正在推动“风光制氢”及“氢气管道”投资建设。2024年3月，蜀道装备、蜀道清洁能源与海泰新能签署项目合作协议，将加快推动张家口风光制氢一体化项目和张家口康保-曹妃甸氢气长输管道项目的投资建设。

　　在下游应用领域，2024年11月，蜀道装备公告称，已就氢能产业合作事项与包括蜀道集团、丰田汽车公司、丰田汽车（中国）投资有限公司签订合作协议，四方将基于各自优势，在氢燃料电池、储氢、制氢、加氢站、氢能分布式发电、氢能产业基金、金融层面合作等领域进行深入合作。

　　蜀道装备高管曾对外表示，蜀道装备的核心目标是将蜀道集团的（氢能）资源优化配置，从上中下游到资本，形成生态闭环。此外，公司正打造气体投资运营平台，加快从装备制造商向运营服务商转型升级，将通过抢抓市场需求机遇向下游延伸拓展，实现由气体装备制造商向气体运营服务商的战略转型。

　　根据规划，蜀道装备未来着力通过并购重组牵引发力，把产业并购放在转型发展的首要位置，促进公司可持续健康发展。并购方向上，重点聚焦LNG工厂、工业气体以及氢能三大产业领域，力争加快并购完善产业链，实现全产业链运营。

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