重磅利好！TOPCon巨头突发大涨

　今日光伏组件板块再度大涨，超1800亿市值的晶科能源盘中大涨，截至发稿涨超7%，另外两大组件巨头晶澳科技、天合光能双双涨超5%。

　　国家能源局：力推智能电网

　　消息面上，国家能源局网站9月5日消息，国家能源局综合司就《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》公开征求意见，其中提到，鼓励采用智能电网等先进技术，提高电力系统接纳光伏发电的能力。

　　公开征求意见表示，电网企业应根据国家确定的光伏电站开发建设总体目标和重大布局、各地区光伏电站发展规划和年度开发建设方案，结合光伏电站发展需要，及时优化电网规划建设方案和投资计划安排，统筹开展光伏电站配套电网建设和改造，鼓励采用智能电网等先进技术，提高电力系统接纳光伏发电的能力。

　　登顶半年出货冠军

　　晶科能源今年上半年暂时登顶全球光伏组件出货冠军，取代了2021年隆基绿能“出货大王”的地位，但市场竞争的激烈程度不言而喻。

　　四大组件巨头中，晶科能源、天合光能、隆基绿能和晶澳科技出货量分别为18.21GW、18.05GW、18.02GW和15.67GW，前三位的出货量十分接近，表明竞争激励。

　　而据机构研报，晶科能源目前拥有16GW N型TOPCon电池及组件产能。其中，浙江海宁8GW大尺寸N型TOPCon产能于今年2月投产；更早之前，安徽合肥投产的8GW TOPCon产能也已经满产。

　　中银证券09月03日发布题为《组件出货领先，TOPCon电池产能快速推进》的研报称，给予晶科能源(688223.SH，最新价：17.31元)增持评级。评级理由主要包括：1)公司发布2022年中报，业绩增长60%符合预期；公司组件出货全球领先，TOPCon电池产能快速推进，一体化产能持续扩张；维持；2)2022H1盈利同比增长60%符合预期；3)组件出货量全球领先，出货结构不断优化；4)TOPCon电池量产快速推进，各项指标行业领先；5)一体化产能持续扩张，2022年组件出货目标维持35-40GW

　　机构持仓逼近万亿

　　虽然竞争激烈，但光伏行业需求也持续强劲，今年上半年，国内新增光伏装机30.88GW，同比增长137%。今年前六个月的光伏装机量已超过去年前十个月装机之和。7月我国光伏新增装机同比增长39%，太阳能电池出口同比增长118.8%，海内外需求共振下行业高景气延续。

　　上半年光伏设备行业实现营收3929亿元，实现净利润469亿元，分别同比增长80%、126%。行业营收和净利润均创历史新高，营收增速为十年来同期新高，净利润增速为六年来同期新高。

　　单季度来看，光伏设备行业第二季度营收和净利润环比增速均超130%，是新能源细分领域增速最快的行业之一。

　　机构向来热衷高景气赛道，光伏设备行业作为新能源最火的赛道之一，备受机构追捧。数据宝统计，今年二季度末，光伏设备行业上市公司持仓机构合计达到1.77万家(未剔除重复持仓)，机构持仓市值逼近万亿，均达到历史最高水平。

　　与此同时，A股两大活跃资金北上资金、融资客也在持续加码。数据显示，二季度末北上资金持仓光伏设备行业市值突破1500亿元，融资客持仓市值达到387亿元，均创下历年同期新高。

　　华西证券表示，光伏产业链供应能力的增强将提高装机规模上限。今年全球装机量有望达到250GW，明年有望达到350GW-400GW；中长期看，在全球能源转型背景下，具备较好经济性的光伏有望保持快速增长。