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《太阳能》《太阳能学报》

  创刊于1980年,

  中国科协主管

  中国可再生能源学会主办

《太阳能》杂志社有限公司出版

《太阳能》杂志:

  Solar Energy

  CN11-1660/TK  ISSN 1003-0417

  国内发行2-164  国外发行Q285

《太阳能学报》:

  Acta Energiae Solaris Sinica

  CN11-2082/TK  ISSN 0254-0096

  国内发行2-165  国外发行Q286

详细内容

深度:2022年产量310GW!2023年走向何处?

媒体最新研究显示,2022年全球光伏行业预计将生产310GW组件,与2021年相比,同比涨幅达到令人难以置信的45%。

新一期《光伏制造与技术季报》对这一研究进行了概述。

2022年的市场以产能为主导,最终规模取决于多晶硅全年产量。需求量有时或比产量高出50-100%。

2022年的多晶硅产量将足以支持约320GW的c-Si组件生产,硅片和c-Si电池的产能水平可能最终会达到约315GW。组件产能(晶硅和薄膜)应接近310GW,最终市场出货量为297GW。笔者给这些数值设定了±2%的误差范围。今年还剩下六周的生产时间。

在2022年297GW出货组件中,有相当一部分不会带来新的光伏装机容量。这是由数项因素造成的:一些是常规因素,一些是新因素。最重要的是美国海关的“囤积”组件和并网延误。但是,现在肯定已经有相当数量的组件被替换了,甚至电站也会重新供电。在充分了解了这些内容后,2022年的最终新增光伏产能或接近260GW。

从制造业的角度来看,没有什么大的意外。中国生产了90%的多晶硅,99%的硅片,91%的c-Si电池和85%的c-Si组件。当然,每个国家都希望拥有内部产能,特别是印度、美国和欧洲。想要是一回事,拥有是另一回事。

2022年,中国用于光伏行业的多晶硅约有一半是在新疆生产的。现在,这个比例会逐年下降,预计这一地区不会有新产能上线。

在技术方面,n型电池取得了重大进展。TOPCon现在是市场领导者的首选技术,还有一些相当知名的公司希望在2023年通过异质结和背接触技术实现多GW规模。

我们预计2022年将生产近20GW的n型电池,其中83%为TOPCon。中国生产商正在推动TOPCon的转型;2022年,约97%的TOPCon电池是在中国生产的。

2022年的多晶硅产量将足以支持约320GW的 c-Si组件制造

由于TOPCon开始进入美国大型地面电站领域,这将要求TOPCon电池在中国以外的地方,比如或许在东南亚生产,因而明年可能会看到变化。但是,这的确取决于与美国反规避有关的持续调查的进展。

就2022年的组件出货量而言,尽管有超过100GW的组件是在中国制造并保留在中国的,但欧洲成为了大赢家。除美国外,所有其他大型终端市场都出现了两位数的强劲增长,这与近期席卷全球的、对太阳能的狂热渴望是一致的。

欧洲在2022年受到数项问题的影响,出现了惊人的增长。这一地区成为在美国市场难以实现的出货首选地,同时,欧洲也受到了乌克兰冲突后果的最直接影响。2022年,欧洲市场的组件出货量接近67GW,在一年前,没有人会想得到。

在这一年里,光伏行业受到了人们都在谈论的新流行语——可追溯性的最显著的影响。购买太阳能光伏组件从未如此复杂。

撇开定价仍比几年前高出20-30%的事实不谈,六个月前签订的合同可能不值一文,更不谈现场可靠性和履行保修要求等棘手问题了。

今天,排在所有这些问题前面的是可追溯性难题。今天,谁在哪里,生产什么,更重要的是,未来几年,它们将在哪里生产。

企业界现在正努力解决这个问题,以及这一问题在购买光伏组件时的意义。在过去的十年里,笔者在PV Tech上撰写了大量的文章,说明要了解大多数组件销售公司除了 "包装 "其他公司的产品外,什么都不做的原因。以前,笔者认为这主要体现在对质量的信心上;现在,这被可追溯性和供应链审计的需求所取代。

组件买家现在不得不上一堂关于制造业供应链动态的速成课,将组件层层剥开,一直追溯到全球多晶硅工厂的原材料。尽管看起来很痛苦,但最终利益会非常显著。

目前,就组件产能(多晶硅、硅片、电池和组件)而言,将全球分为六个部分非常有用:中国新 疆、中国其他地区、东南亚、印度、美国和世界其他地区。也许明年,欧洲也会发挥作用。但对于2022年来说,把欧洲拉出来还为时过早(除了瓦克化学在德国生产多晶硅的事实外)。

下文图表取自笔者上周主持线上研讨会。它展示了上述各地区2022年的产能。

2022年,中国主导了光伏组件制造,其中大部分注意力集中在新疆生产了多少多晶硅上

进入2023年,目前存在着许多不确定因素,笔者将在接下来的几个月里,在我们的会议、PV Tech专题会议和线上研讨会上试着介绍这些情况。

虽然可追溯性和ESG仍将是大多数人(包括组件买方和销售方)的重要议程,但组件价格问题可能再次成为最值得密切跟踪的问题。

组件的平均售价几年来一直居高不下,这仅仅是因为净零综合症给政府、电力公司和全球企业带来了对太阳能的狂热渴望(由于开发速度和现场/所有权的灵活性,太阳能仍然是最具吸引力的可再生能源)。有人猜测,未来几年,太阳能的需求(在只有一部分投资者可获得产品的情况下是无法确定的)会翻倍,在某些时候,中国的过剩产能也会进入这个领域。

简单地说,如果你明年想要翻一番,而供应链投资额是去年的三倍,这就会变成买方市场,商品价格就会下跌。今天,全球范围内的瓶颈问题是多晶硅。2023年,如果对价值链的其他部分如电池或组件施加进口条件,一些市场可能会出现其它瓶颈问题。但重点主要集中在多晶硅、中国将有多少新产能上线以及会生产哪些产品上。产能和产量是截然不同的两件事,尤其是当新玩家进入这一领域时。

预测2023年的多晶硅产量在当前是非常困难的,这并不是说要建设多少新产能。重要的是,会生产什么产品,以及中国的多晶硅“卡特尔”是否会采取控制供应的行动以保持供应紧张。对于中国多晶硅生产商来说,有理由采取“俱乐部”或卡特尔的方式,在必要时放慢扩张步伐,或在年中延长维护以解决库存问题,这么做是合理的。

但历史告诉我们,情况恰恰相反。在有市场需求时,中国公司往往会过度扩张。尽管中国在传递行业产能水平指令方面处于有利地位,但最终确实会演变成一场混战。任何对行业心存抱负的新入场者都可以拿到源源不断的资金。

值得注意的是,多晶硅价格可能会下滑,但组件价格却会上涨。人们会很难接受,因为这与光伏行业的正常逻辑相悖。但这是有可能在2023年发生的事情。笔者现在试着解释一下。

在一个组件供应过剩的市场中,就像光伏行业在2020年之前的运行情况一样,往往会出现组件平均售价(ASP)下降的趋势,上游成本受到挤压。在默认情况下,多晶硅的定价(假设也是供过于求)较低。想想过去低于10美元/kg的那些年。

在过去的几年里,组件定价不仅仅是因为硅料供应紧张而出现上涨(大多数情况下涨到每公斤30美元以上),而是因为这是一个组件卖方市场。如果2022年的多晶硅定价降至10美元/公斤,那么组件供应商仍然能够以30-40c/W的价格销售产品。硅片、电池和组件生产商的利润空间会更高。假如没有必要,你就不会把价格降下来。

在过去18个月,让笔者感到惊讶的是,中国政府没有"命令 "中国的多晶硅卡特尔降低价格。这不是为了帮助世界上其他国家购买组件,而是为了让中国产能价值链上的其他部分更公平的分享利润。

之所以没有发生,笔者能想到的原因是,即使多晶硅售价为40美元/kg,中国的每个厂家也能够保持10-15%的毛利率。那么,北京颁布法令的唯一原因是向外界表明,其多晶硅供应商(2022年,中国一半的多晶硅是在新疆生产的)没有实现70-80%的利润率。

因此,2023年,多晶硅价格会下降,但组件价格不会受影响,甚至可能会上涨,这并不疯狂。

对于2023年的组件买家来说,这并不全是坏消息。有迹象表明,周期性供应过剩即将出现,特别是在2023年上半年。也许首先可以看到这一迹象出现的是欧洲的组件买家。在很大程度上,这是由于中国的行业正在考虑向欧洲运送大量产品,而且几乎可以肯定的是,这些产品远远超过了欧洲开发商/EPC公司在短期内可实现的目标。

作者:Finlay Colville

来源:PV-Tech


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