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“呼风换电”蓝海再涌动!多地接力补贴 A股海风上市企业大动作不断

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  个股方面,大金重工上涨逾8%,涨幅居首,海力风电明阳智能新强联运达股份等紧随其后。

  消息面上,近日广东汕头市政府谋划推动60GW海上风电资源开发,相当于3个三峡电站。结合今日的盘面走势不难看出,汕头市“呼风换电”背后,海风这片蓝海市场再现资本涌动。

  全国多地接力补贴,海上风电潜力巨大

  据汕头日报报道,近年来,汕头风能产业已逐步从“陆上”加速向“海上”迈进,海上风电已成为汕头发展新能源产业的主攻方向。对此,汕头市委、市政府谋划推动6000万千瓦海上风电资源开发,依托广澳港打造集施工建设、运维和出口为一体的海上风电母港,建设国际风电创新港,同步推进氢能、储能、智慧电气装备等产业发展,打造2000亿元新能源产业集群,产业链发展初见成效。

  不仅是汕头,在“双碳”目标驱动下,风电市场无疑将得到长足发展。目前中国的陆上风电已步入平价上网阶段,新增陆上风电项目的上网电价按当地燃煤发电基准价执行,而海上风电在2021年1月1日国家补贴全面取消后,截止2022年9月,浙江、广东、山东三个省已出台地方补贴政策接力国家补贴,持续支持辖区内的海上风电发展。

  今年7月,浙江省舟山市发布《关于2022年风电、光伏项目开发建设有关事项的通知》。值得注意的是,浙江省舟山市此次下发的文件,是继海上风电国补取消后,第三个明确省补的地方;今年4月,山东省提出,对2022-2024年建成并网的“十四五”海上风电项目,省财政给予补贴。此外,去年6月,广东省人民政府印发《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展实施方案》,要求到2025年底,力争达到1800万千瓦,在全国率先实现平价并网。

  不难看出,随着国家“双碳”目标的持续推进,以及风电产业降本增效的持续发展,风电作为清洁能源在我国电力能源布局中的重要性将进一步体现,未来风电行业发展有望进一步提速,而获“接力补贴”的海上风电,发展空间广阔、潜力巨大。

  券商:风电设备板块基本面底部出现

  中信证券认为,2022年海上风电因国家补贴政策退出或迎来阶段性调整压力,但各省海风项目迎来集中招标期,尤其近期海南、山东出台海风中长期规划目标,为2023年之后装机回暖奠定基础和信心。同时,在国内风机厂商技术升级、性价比优势大幅提升的背景下,预计2022年风机出口市场有望加速增长。

  平安证券则认为,目前海上风电发展已呈现深水化特点,漂浮式风电兴起或许只是时间问题,漂浮式风电受水深影响小、建造效率高、开发成本低,全球风能协会(GWEC)预测2030年全球漂浮式海风累计装机16.5GW,2026年开始达到GW级的商业化阶段;漂浮式海上风电的核心制造环节包括风电机组、浮式基础、系泊系统和动态海缆,其中后三者与传统的固定式海上风电差别明显具有较高的单位价值量。

  民生证券认为,风电设备板块基本面底部出现。2022Q2的风电设备出现了大面积收入业绩负增长的情况,主要因为风电设备产业集中在长三角地区,疫情导致产业链供应出现较大的问题。随着疫情逐渐缓解,下半年将出现集中交货的情况,且近期海风招标也开始放量,再考虑到大宗材料价格持续走低,以及去年风电板块季度业绩前高后低的情况,预计2022Q3-2023Q2风电板块整体业绩将实现较快的同比增速,基于此,2022Q2为板块的业绩底。

  A股相关企业长期收益,多家上市公司大动作不断

  整体来看,由于我国海上风电尚不具备全面平价上网条件,政策将重点支持海上风电度过目前关键成长期。A股市场来看,火电转型新能源运营的标的依旧受到资本关注,其中海上风电智能配电工程运维一体化企业,将长期受益于海上风电市场的持续发展。

  今年以来,多家上市公司在海上风电领域大动作不断,以下为部分名单,仅供投资者参考:

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文章来源:财联社



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