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光伏A股周报:“三分天下”的分布式光伏和力争营收百亿的晶盛机电

随着上半年光伏产业统计数据的出炉,行业高景气度的基调再次获得验证。

  编者按:《光伏A股周报》旨在记录、评述A股光伏板块和龙头企业的一周行情表现,总结影响行情表现的关键因素,任何观点不构成投资建议。

  本周(7月25日到7月29日),A股光伏板块继续上调。

  21世纪经济报道新能源课题组统计了76只A股光伏概念股,覆盖硅料、硅片、电池片、组件、电站、辅料、设备等产业链各环节。截至7月29日收盘,上述76只光伏概念股合计市值约3.52万亿元,板块市值比上周增加约800亿元。

  随着上半年光伏产业统计数据的出炉,行业高景气度的基调再次获得验证。

  产业链上下游之间的博弈加剧也反映在市值的浮动上。本周,上半年大赚的硅料厂面临下跌,而电池片和组件则表现不错,得益于大尺寸电池片和新技术卖点获得翻红。与此同时,光伏设备和逆变器板块在本周热度不减。

  1、户用、工商业、集中光伏电站“三分天下”,硅料又因无料可签罕见“止涨”

  消息面上,光伏产业在上半年的若干官方数据为行业提振。

  在国新办7月27日举行的新闻发布会上,国家能源局局长章建华提到,光伏产业为全球市场供应超过70%的组件。

  7月29日,国家能源局发布2022年上半年光伏发电建设运行情况,数据显示,今年上半年,光伏发电建设的总装机规模达30.88GW.其中,户用分布式光伏电站为8.91GW、工商业分布式光伏为10.74GW、集中式光伏电站为11.22GW,呈现“三分天下”的格局。

  分布式光伏在本周再被政策提及。

  7月29日,住房和城乡建设部、国家发展改革委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划提出,推进分布式可再生能源和建筑一体化利用,有序推进主动配电网、微电网、交直流混合电网应用,提高分布式电源与配电网协调能力。因地制宜推动城市分布式光伏发展。

  此前,工信部发布2022年上半年中国光伏产业运行情况。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算,全国光伏产业链主要环节保持强劲发展势头,同比增幅均在45%以上。海外光伏市场需求持续旺盛,实现量价齐升。上半年组件出口量达78.6GW,同比增长74.3%;光伏产品出口总额约259亿美元,同比增长113.1%。

  同期,在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下,中国光伏产业总体实现高速增长。

  其中,多晶硅环节,上半年全国产量约36.5万吨,同比增长53.4%。硅片环节,上半年全国产量约152.8GW,同比增长45.5%。电池环节,上半年全国晶硅电池产量约135.5GW,同比增长46.6%。组件环节,上半年全国晶硅组件产量约123.6GW,同比增长54.1%。

  清洁能源发电同比增长。国家能源局的数据显示,截至6月底,全国发电装机容量约24.4亿千瓦,同比增长8.1%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.2%;太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长25.8%。

  规模以上工业发电量39631亿千瓦时,同比增长0.7%。清洁能源发电较快增长,水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电12354亿千瓦时,同比增长12.8%。具体来看,水电增长20.3%,核电增长2%,风电增长7.8%,太阳能发电增长13.5%。

  值得一提的是,本周光伏产业链上下游之间还在围绕供需关系继续博弈。

  中国有色金属工业协会硅业分会(下称“硅业分会”)公布的多晶硅料最新报价显示,本周硅料价格不变。硅业分会指出,“本周硅料价格持稳是由于市场无成交,并非供需局面有所变化。”

  而硅料罕见停涨并没有率领产业链价格“刹车”,硅片和电池片在本周有约4%的上浮。

  不过,21世纪经济报道新能源课题组注意到,本周又有一家多晶硅厂商投产。

  7月30日,青海丽豪半导体材料有限公司20万吨高纯晶硅光伏制造项目的一期正式投产,同时二期项目建设开工。

  据悉,该项目占地面积2600亩,总投资180亿元,分三期建设20万吨高纯晶硅生产项目。项目全部建成后,预计可实现年产值约200亿元,实现利税50亿元,解决就业3000余人。

  同日,通威股份子公司永祥能源科技一期12万吨高纯晶硅项目正式开工。

  此前,7月21日,协鑫科技(3800.HK)发布公告,公司控股子公司乐山协鑫新能源科技有限公司10万吨颗粒硅产能正式投产。

  新增产能的落地也意味着下半年的硅料产量将有所增加,硅业分会认为,根据8月份国内多晶硅产量环比13%左右的增幅,或将一定程度上缓解当前供应紧缺的局面。

  此外,垂直一体化龙头之一的晶科能源(688223.SH)宣布,拟发行总额不超过100亿元可转债,主要用于扩大新型电池片、组件等优质产品产能。

  2、电池片、光伏设备概念普涨,晶盛机电力争营收百亿

  21世纪经济报道新能源课题组注意到,本周有44只光伏概念股涨幅为正。周涨幅超过10%的个股有12只,其中超过20%的个股有3只。

  中信博(688408.SH)、金辰股份(603396.SH)、金晶科技(600586.SH)在板块内领涨,涨幅分别为24.84%、24.14%、21.13%。

本周股价周涨幅居前的十家A股光伏公司

制图:21世纪经济报道

  而本周下跌的个股有32只,没有跌幅超过10%的个股。

  中天科技(600522.SH)、京运通(601908.SH)、大全能源(688303.SH)在板块内领跌,周跌幅分别为9.41%、8.65%、8.21%。

本周股价周跌幅居前的十家A股光伏公司

制图:21世纪经济报道

  龙头股的表现则较为分化。中下游厂商晶科能源和天合光能(688599.SH)涨幅靠前,分别为13.14%和17.99%。

  而上游厂商表现较为逊色,“硅料四巨头”更是一齐下跌。A股上市公司中,大全能源、特变电工(600089.SH)和通威股份(600438.SH)三家均下跌,周跌幅分别为8.21%、4.33%、4.10%。硅片巨头之一的TCL中环(002129.SZ)亦下滑,周跌幅为7.09%。

本周市值居前的A股光伏公司

制图:21世纪经济报道

  7月25日晚间,通威太阳能官网公布了最新的单晶太阳能电池片提价公告。与上周报价相比,G12、M10、M6电池片分别上涨5分、4分、4分,最新报价1.28元/瓦、1.3元/瓦、1.28元/瓦。

  通威电池片价格上涨当日,钧达股份(002865.SZ)、爱旭股份(600732.SH)等电池片核心公司随之大涨。钧达股份更是在7月26日、27日连续收获两个涨停板,28日也一度触及涨停,周内的最高涨幅为36.26%。

  当前,大尺寸PERC电池的阶段性供需紧张为相关企业带来了盈利的边际修复。

  同时,电池片的技术路线从P型向N型转换的步伐正在加速。随着PERC电池产能投放接近尾声,新一代技术路线进入量产起步阶段,有望为在新的电池技术路线布局的企业带来红利。例如,HJT电池概念的亿晶光电(600537.SH)的股价在本周创年内新高。

  值得一提的是,据21世纪经济报道新能源课题组的统计,本周光伏板块有13只个股触及年最高价。

  辅材金刚线厂商三超新材(300554.SZ)在周一(7月25日)攀至年最高价,最新收盘价的年涨幅为23.16%。

  在硅片扩产和薄片化、降本增效等需求下,金刚线等光伏辅料迎来新的市场需求,产业开启新一轮增长。金刚线是光伏硅片切片过程中的重要耗材。在此背景下,亦有机构称,金刚线需求增速将高于光伏行业装机增速。

  此外,光伏板块当前不乏股价推向新高的设备厂商。例如硅片设备晶盛机电(300316.SZ)、电池片环节的捷佳伟创(300724.SZ)、组件环节的奥特维(688516.SH)均在本周获得年内的股价新高,而周涨幅分别为5.54%、7.78%、1.79%,年涨幅达5.61%、16.59%、31.31%。

  值得一提的是,随着市场对光伏设备的追捧,晶盛机电的市值一跃而上超越特变电工,在市值榜上位列第九。

  2022年上半年,该公司预计实现归属于上市公司股东净利润为10.8亿元至12.5亿元,比上年同期增长79.91%至108.22%。

  近日,晶盛机电向市场表达了2022年度的经营目标和计划,“在半导体设备国产化进程加快的行业大趋势下,实现新签半导体设备及其服务订单突破30亿元(含税),同时做好光伏设备和辅材耗材的市场拓展,以及未完成设备订单的交付和技术服务,力争全年实现营业收入规模突破百亿。”


文章来源:21世纪经济报道



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