上证早知道│公募基金二季度仓位显著提升 加仓制造业；TCL中环硅片价格上调；动力电池或仍有三次技术变革；欧洲央行11年来首次加息

　今日导读

　　·二季报显示，公募权益基金平均股票仓位显著提升，制造业受到青睐。

　　·TCL中环硅片价格上调约4%，全球光伏装机需求景气度持续超预期。

　　·未来十年，动力电池体系或有三次技术变革，具备整线设备能力的企业有望受益。

　　·公司方面，宁德时代将向福特供应磷酸铁锂电池包；亿纬锂能拟投建锂盐项目。

　　全球动态

　　周四，上证综指跌0.99%，报3272点，深证成指跌0.94%，创业板指跌0.5%。沪深两市成交总额10182亿元，再次回到万亿上方。半导体板块领涨大盘，大港股份、德明利涨停。一体化压铸再次活跃，春兴精工5连板。游戏板块表现强势，冰川网络涨逾12%。银行、煤炭、锂矿等板块领跌大盘。

　　海外市场上，周四，美股三大指数继续上涨，均告日线三连阳，道指涨0.51%，标普500指数涨0.99%，纳指涨1.36%。中概股方面，品钛涨22.84%，数海信息涨20%；新能源汽车股全线上扬，蔚来汽车涨1.47%，小鹏汽车涨0.56%，理想汽车涨1.95%。

　　欧股方面，三大指数表现不一，德国DAX指数跌0.27%，法国CAC40指数涨0.27%，英国富时100指数涨0.09%。

　　商品期货方面，国际油价全线下挫，美油跌3.3%，布油跌2.59%。国际黄金期货价格涨1.02%。

　　要闻精选

　　·中金所中证1000股指期货和股指期权首批合约将于22日上市交易，IM2208合约的挂盘基准价为7018.8点。

　　·二季度末，商业银行不良贷款余额2.95万亿元，较年初增加1069亿元；不良贷款率1.67%，较年初下降0.06个百分点。

　　·银保监会表示，力争推进个人养老金制度早日实施，相关配套政策已经在一定范围内征求意见，不久后即将出台。

　　·中国疾控中心表示，将不断收集梳理各地在疫情处置中出现的新问题和新难点，比如隔离周期可否再缩短，低风险区范围能否进行更为精准的划定等。

　　·国家卫健委等11部门联合印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》，多举措支持医养结合发展，破解医养结合服务难点。

　　·上半年我国网络零售市场企稳回升，展现良好的复苏态势。全国网上零售额6.3万亿元，同比增长3.1%。

　　·建业地产宣布，河南铁建投集团旗下的同晟置业受让公司29.01%股份，成为第二大股东。公司将因此获得6.48亿港元股东贷款。

　　·2022上海硬核科技TOP100榜单出炉，上海微电子装备(集团)股份有限公司、中微半导体设备(上海)有限公司、上海联影医疗科技有限公司位居前三位。

　　·百度智能云发布超写实数字人直播平台“曦灵”，标准化产品将成为降低数字人运营门槛的关键。

　　·欧洲央行上调关键利率50个基点，为11年以来首次加息。欧洲央行还推出反金融碎片化工具TPI，避免成员国因加息导致息差大幅走阔，对负债最重的国家造成严重打击。

　　·21日，北向资金净卖出27.52亿元。华友钴业、北方华创、韦尔股份分别获净买入4.00亿元、3.91亿元、3.17亿元。

　　·今天有两只新股申购：诺思格代码301333，发行价78.88元，市盈率50.13倍，申购上限1.5万股，主营临床试验外包服务。菲沃泰代码787371，发行价18.54元，市盈率174.61倍，申购上限2.1万股，主营纳米薄膜。

　　热点解读

　　公募基金仓位提升，看好制造业机会

　　二季报显示，公募权益基金仍保持较高的股票仓位。在全部可比基金中，股票型开放式基金平均仓位为88.14%，较一季度末提升了0.97个百分点；混合型开放式基金平均仓位为72.26%，较一季度末提升了4.81个百分点。在保持高仓位的情况下，基金经理积极进行仓位调整。增加了制造业的持股比例，并减持了地产和金融行业。

　　上投摩根智选30混合基金经理李德辉表示，他将沿着高景气度赛道寻找有可能超预期的公司，行业上最看好新能源。消费行业下半年会有环比改善，将挑选其中品牌力较强的公司。

　　万家新机遇龙头企业灵活配置基金经理束金伟表示，在配置方向上，会继续将新旧能源板块作为底仓进行配置，同时根据经济复苏的力度择机增配周期和消费行业。

　　硅片价格上调彰显行业高景气

　　TCL中环官微公示公司单晶硅片价格，其中，N型单晶硅片150μm厚度210N型硅片价格由上月的10.02元/片调整为10.42元/片，130μm厚度的210N型硅片价格由上月的9.59元/片为10.00元/片，涨幅均在4%左右。

　　国盛证券认为，由于国内分布式高景气、集中式陆续开工，欧洲能源价格跃升加速能源转型，美国东南亚关税豁免带动装机需求修复，全球光伏装机需求景气度持续超预期。硅片环节，硅料和石英砂紧缺限制产出，产业链地位得到强化。

　　该机构建议重点配置：1)受益需求超预期及份额提升的一体化组件龙头，推荐隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源。2)原料紧缺带来格局优化的硅片环节，推荐TCL中环、双良节能。3)受益欧洲户用光伏/户储需求高增的固德威、锦浪科技、派能科技。

　　专家认为动力电池还有三次技术变革

　　21日，中科院院士欧阳明高在世界动力电池大会上表示，2021年中国动力电池的投资已超过万亿，产能扩张到1000GWh；2025年中国动力电池出货量将进入TWh时代，产值也会进入万亿级别。未来十年电池体系还会经历三次技术变革，2035年前一定会规模生产能量密度500Wh/kg的下一代电池。

　　海通证券佘炜超指出，从技术方向上看，宁德时代、比亚迪等核心电池厂均在高能量比、超级快充以及电池安全等重要技术方向上进行布局，实现路径包括结构创新、材料创新等。从电池形态上看，主要电池厂在大圆柱、长电芯等新形态电池进行积极布局。

　　据广发证券代川统计，2025年国内锂电池市场规划产能合计预计将超过3000GWh，千亿级设备需求规模下，具备整线设备能力的企业有望充分受益。

　　公司新闻

　　○宁德时代与福特开展全球战略合作

　　宁德时代公告，拟在山东省济宁市投资建设济宁新能源电池产业基地项目，项目总投资不超过140亿元。宁德时代还通过官微宣布，与福特建立全球战略合作关系，合作内容涵盖在中国、欧洲和北美的动力电池供应。从明年起，宁德时代将为北美的福特Mustang Mach-E车型供应磷酸铁锂电池包。

　　○亿纬锂能拟投建锂盐项目

　　亿纬锂能拟与紫金锂业、瑞福锂业在湖南省成立合资公司，分期投建年产9万吨锂盐项目，总投资规模预计30亿元。其中第一期建设年产3万吨碳酸锂锂盐项目，对应投资额约9亿元。

　　○天岳先进签订碳化硅衬底产品销售合同

　　天岳先进与某客户签订了一份长期协议，约定2023年至2025年公司及上海天岳向合同对方销售6英寸导电型碳化硅衬底产品，预计含税销售三年合计金额为13.93亿元。

　　○东方电缆近期中标三个海缆项目

　　东方电缆近期中标三峡能源阳江青州五、六、七海上风电场工程项目EPC总承包青州六海上风电项目330kV海缆采购等三个项目，合计中标金额约19.23亿元，约占公司2021年度营业收入的21.5%。

　　○超卓航科拟投建增材制造生产基地

　　超卓航科计划在洛阳市洛龙高新区投建洛阳增材制造生产基地，总投资金额预计为2.01亿元，主要作为军工主机生产任务配套基地。

　　○翰宇药业子公司取得工业大麻加工许可证

　　翰宇药业控股子公司翰宇大理取得工业大麻加工许可证，有助于公司在国内合法发展工业大麻深加工业务，实现公司的长期稳定发展。

　　○晶晨股份等上半年业绩预增

　　晶晨股份预增134.25%左右，上半年公司芯片出货量同比稳步增长，第二季度单季度营收、净利润再创历史新高。同时，公司新一代C系列(自主研发的人工智能视觉系统芯片)、W系列(Wi-Fi62×2)新产品预期在下半年将陆续量产。

　　力合微预增85.22%-103.74%，因公司技术及芯片相关产品在各个市场方向上的应用开拓积极推进，对比上年同期，公司订单充足且稳步增长。

　　龙虎榜

　　四机构席位买入广东鸿图

　　21日，广东鸿图获4家机构席位合计买入1.43亿元，占全天成交总额的8.19%。广东鸿图预计上半年实现净利润2.2亿至2.3亿元，同比增长65%-75%。

　　国信证券认为，公司是国内铝压铸龙头，形成了工艺、材料、模具全产业链布局。2021年公司压铸板块新增蔚来汽车、宁德时代、小鹏汽车、广东和胜四家客户，实现新能源汽车总成件销售收入3.9亿元，占压铸板块产品营收比例9.9%。

　　机构调研

　　○亚玛顿表示，公司一直致力于薄玻璃领域的技术革新与业务拓展，与竞争对手形成差异化的竞争格局。凤阳硅谷后续4座1000吨日熔量窑炉将分期两期实施建设，一期目前已在进行基础建设，计划2023年底投产；二期计划2024年底或2025年上半年投产。全部投产后，7座窑炉的产能约为3亿-3.5亿平方米。

　　○金固股份表示，公司阿凡达低碳车轮的产品特点是轻量化、精度高、强度高，重量能够媲美铝轮毂甚至更轻，成本则大幅降低。该产品已供货给国内头部商用车主机厂，并获得部分乘用车主机厂的定点项目。目前公司在产的阿凡达低碳车轮生产线1条，产能100万只。富阳场口基地将在2022年下半年新增100万只产能，南宁的1条在建生产线预计将在2023年3月底前建成投产，合肥的2条在建生产线预计将在2023年6月底前建成投产。