来源:每日经济新闻  作者:谢宏辰 王可然

  回顾2017年,在新能源领域,除了持续受市场多方关注的新能源汽车产业链以外,2017年的太阳能光伏板块也大放异彩,不仅在产业端多次出现“抢装”、分布式光伏装机量爆发等现象,在资本市场上,也诞生了隆基股份、通威股份等多家强势企业。


  展望2018年,展望更长远的未来,光伏发电领域前景如何,产业景气度将如何变化,又有哪些潜力股值得关注呢?对此,记者进行了较为详细的梳理。


  2020年风电、光电与火电同价


  对新能源行业未来影响最大的,莫过于近期发布的两份文件。其一是2017年10月31日,国家发改委和国家能源局联合发布《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》(发改能源【2017】1901号),这是继今年3月发布《征求意见稿》7个月后出台的正式通知文件。这是国家电改的一个重要举措,对于分布式光伏来说,意义尤为重大。


  其二是2017年11月8日,国家发改委印发《关于全面深化价格机制改革的意见》,文件明确提出到2020年要实现风电、光电与火电同价:完善可再生能源价格机制。根据技术进步和市场供求,实施风电、光伏等新能源标杆上网电价退坡机制,2020年实现风电与燃煤发电上网电价相当、光伏上网电价与电网销售电价相当。完善大型水电跨省跨区价格形成机制。开展分布式新能源就近消纳试点,探索通过市场化招标方式确定新能源发电价格,研究有利于储能发展的价格机制,促进新能源全产业链健康发展,减少新增补贴资金需求。这意味着,2020年时,风电将与火电以相同的价格销售。


  此外,有消息显示,目前12部委正在起草光伏、风电减税征求意见稿,分布式光伏0.42元/度电预期下调将带来抢装。


  分析人士指出,上述《通知》打开了工商业分布式的新局面,使得更多的工商业用户可以以自发自用的模式售电给同台区下的用电大户,分布式运营ROE提升,拉动未来装机的提升。


  分布式光伏装机量可能提速


  此前,分布式光伏存在两大顽疾:业主不稳定、电费难收。而根据上述文件要求,两大顽疾有望得到有效解决。


  统计数据显示,太阳能光伏2016年的装机量超过34GW,其中2016年上半年为22GW。由于2017年6月30日下调上网光伏电价,因此2017年上半年抢装的太阳能光伏装机量超预期,达24GW,其中分布式光伏装机量超过7GW,同比增长2.9倍。2017年1~9月,太阳能光伏新增装机量42GW,同比增长60%,其中分布式光伏装机量15GW,同比增长300%,超出预期,部分企业表示到年底订单都很饱满。有业内人士预测,2017年光伏的总装机量将在45GW以上,2018年为50GW,高效单晶和分布式光伏的需求远好于预期。


  另据国家能源局统计,2017年1~3季度分布式光伏装机15GW,占比36%。预计全年分布式装机有望达到20GW,占比40%,其中屋顶分布式(工商业+居民)预计占比12~15GW,同比增速在400%~500%。在工商业分布式已经平价、居民分布式接近平价的大背景下,特别是屋顶分布式继续不限指标,预计2018年分布式光伏装机有望持续高增长。按照同比100%的增速测算,2018年屋顶分布式装机有望达到24~30GW,加上集中式电站等,2018年国内装机有望达到50~56GW,需求仍有保障。


  目前,工商业屋顶平价已经来临,分布式装机有望持续高增长。根据测算,分布式发电交易的收益为0.96~1.05元/kWh(工商业)、0.77~0.89元/kWh(居民),工商业分布式的收益率要大于0.85元/kWh的全额上网收益。


  另一方面,考虑到当前工商业分布式的度电成本也仅0.5~0.6元/kWh,全额上网改换到市场化交易后,工商业分布式的基础电费收益(扣除补贴部分)在0.58~0.67元/kWh,工商业分布式已能实现平价,选择市场化交易的企业现金流情况将大幅改善。


  值得一提的是,2017年前三季度,光伏领域因为领跑者、分布式和海外市场启动,需求依然旺盛,产品价格坚挺;四季度进入传统旺季,预计全年光伏装机量在45GW以上,大超预期。另外,2017~2020年地面电站指标下发,每年约22GW,算上不限指标的分布式光伏,预计2018年将达到50GW,其中分布式和单晶比例不断提高。2016年四季度至今单晶需求旺盛,分布式爆发,单晶和分布式需求超预期,龙头公司业绩增速高,估值和预期较低,因此单晶、分布式,以及运营低估值龙头标的值得关注。


2018年01月02日

【周价格汇总】本周光伏供应链价格
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2018新能源业:光伏发电前景可期 装机量有望提速

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